Acţionarii Cemacon (CEON), producător de sisteme de zidărie, au aprobat, în AGEA de ieri, majorarea capitalului social al companiei cu aproape 8,22 milioane lei, până la circa 16,44 milioane lei, şi restructurarea unor împrumuturi acordate societăţii de către Banca Comercială Română (BCR), suma totală datorată de CEON fiind de peste 19,64 milioane euro.
Majorarea capitalului social va fi făcută prin emisiunea a 82,19 milioane de noi acţiuni, cu o valoare nominală unitară de 0,1 lei, conform unui raport remis azi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
În prima etapă a majorării de capital, noile acţiuni vor fi oferite spre subscriere tuturor acţionarilor CEON înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 15 ianuarie 2015, în temeiul dreptului de preferinţă al acestora, proporţional cu cota de participare la capitalul social deţinută de aceştia la data de înregistrare, la un preţ de subscriere de 1,5 lei/acţiune (valoarea nominală a acţiunii fiind de 0,1 lei, iar 1,4 lei reprezentând prima de emisiune). Astfel, în prima etapă, fiecare acţionar care îşi va exercita dreptul de preferinţă poate subscrie la fiecare titlu deţinut o acţiune nouă.
Dacă în cea dintâi etapă nu au fost subscrise în mod valabil toate acţiunile noi oferite în acest scop, noile titluri nesubscrise vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificaţi, conform metodei "primul venit, primul servit". Preţul de subscriere în această etapă este de minimum 1,6 lei/acţiune (valoare nominală unitară de 0,1 lei + primă de emisiune de 1,5 lei/titlu).
Referitor la restructurarea împrumuturilor de la BCR (contractate între 2006 şi 2009), Cemacon menţionează că, din totalul de peste 19,64 milioane euro, suma principală totală este puţin mai mare de 14,1 milioane euro, restul reprezentând dobânzi totale.
Pentru restructurare, va fi încheiat un contract între BCR (creditor), Cemacon (debitor existent) şi Cemacon Real Estate SRL (nou debitor), prin care aceasta din urmă preia prin novaţie o parte din datoria CEON faţă de BCR (în sumă de 5 milioane euro, împreună cu drepturile şi obligaţiile aferente), precum şi că datoria CEON faţă de bancă se reduce la 13 milioane euro, va fi denominată în lei şi va fi reglementată unitar printr-un nou contract de credit, în locul celor existente. Novaţia va avea loc cu menţinerea tuturor garanţiilor existente, aferente contractelor de credit. Prin novaţie, Cemacon va transfera către Cemacon Real Estate (prin contract de vânzare-cumpărare) o parte dintre activele sale, împreună cu activitatea aferentă.
Restructurarea mai prevede că CEON va rambursa către BCR 13 milioane euro (în lei) pe parcursul a 9 ani, începând cu luna mai 2015, împreună cu dobânda şi costurile aferente. De asemenea, va fi încheiat un contract de credit între BCR şi Cemacon Real Estate, pe baza căruia aceasta va rambursa băncii 5 milioane euro (plus dobânda şi costurile) într-un termen de 5 ani. Nu în ultimul rând, va fi semnat un contract de garanţie, prin care CEON va garanta obligaţiile Cemacon Real Estate rezultate din contractul de credit sus-menţionat, în limita a 3 milioane euro, şi în schimbul unui comision anual de 2,5%/an din valoarea garanţiei, plătibil de Cemacon Real Estate către CEON, se mai arată în raportul transmis BVB.
